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市场下行风险急剧增大 煤炭周期性增长动力渐弱

文章来源: 添加时间:2019-09-06 15:21

  今年上半年,世界煤炭市场仍然延续着自2016年下半年以来的周期性复苏上升态势,但向上的动力明显减弱。全球主要产煤国煤炭产量增幅大幅回落,国际煤炭进出口贸易量趋于萎缩,煤炭价格连续下滑,美欧部分煤炭企业运营举步维艰,全球煤炭产业发展前景充满新挑战,市场不确定性增加,下行风险急剧增大。

  煤炭产量增长动力减弱

  中国、印度、俄罗斯等主要产煤国煤炭产量增幅比上年明显降低,美国、加拿大、哥伦比亚、波兰、乌克兰、德国等美欧产煤国,煤炭产量仍然延续下降趋势

  上半年,世界主要产煤国煤炭产量增长速度明显放缓,产量下降的国家增多。统计数据显示,上半年,中国、印度、俄罗斯等主要产煤国煤炭产量增幅比上年明显降低。中国煤炭产量同比增幅由2018年的4.5%降为上半年的2.6%,印度由2018年的增长7.1%降为上半年的增长3.4%,俄罗斯由2018年的增长6.1%降为上半年的增长1%。美国、加拿大、哥伦比亚、波兰、乌克兰、德国等美欧产煤国的煤炭产量仍然延续下降趋势。美国、波兰、乌克兰的产量下降幅度继续扩大,美国煤炭产量在去年同比下降2.7%的基础上,今年上半年同比下降4.1%,波兰煤炭产量由去年下降3.7%扩大为今年上半年下降6.3%,乌克兰煤炭产量则由去年下降4.7%扩大为上半年下降7%。哈萨克斯坦煤炭产量则由前2年的连续上升,转为今年上半年下降。印尼煤炭出口难度不断加大,原因是印尼政府正在采取诸如废除到期矿权证、严控国内电煤供应配额等限产措施。

  煤炭出口资源更趋集中

  出口资源越来越集中于印尼和澳大利亚两大煤炭出口国,市场竞争也更趋激烈

  上半年,全球煤炭出口格局变化不大,出口资源越来越集中于印尼和澳大利亚两大煤炭出口国。受日、韩和我国台湾等主要煤炭进口国和地区进口量下降、欧美地区煤炭需求萎缩等因素影响,美国、加拿大、哥伦比亚等国煤炭出口量由升转降。美国煤炭出口由2017年的同比增长61%降到2018年的增长19.3%,到今年上半年变为同比下降13.2%。近2年一直保持出口强劲增长势头的俄罗斯、蒙古国,今年以来势头也大为减弱。俄罗斯上半年煤炭出口同比增幅仅为0.5%,且6月、7月出口连续同比下降。蒙古国煤炭出口则由2018年的同比增长8.6%变为今年上半年的下降0.8%。全球只有印尼、澳大利亚煤炭出口仍保持较高速度增长。印尼上半年出口煤炭2.3亿吨,同比增长9.3%;澳大利亚今年前4个月煤炭出口1.24亿吨,同比增长4.6%。世界煤炭出口市场资源更趋集中,竞争也更激烈。

  煤炭进口局势继续分化

  不同国家煤炭进口量有升有降。未来3年到5年内,孟加拉国煤炭进口可能会从目前的每年500万吨增加到每年3000万吨以上

  上半年,世界主要煤炭进口国家和地区中,东亚的日本、韩国和我国台湾煤炭进口全都转为同比下降;东欧的波兰、乌克兰煤炭进口减少,西欧的德国、西班牙等国由于去年年底前本土硬煤煤矿关闭,煤炭进口由下降转为上升;东南亚的泰国煤炭进口由上升转为下降,而越南、菲律宾仍继续保持大幅度增长势头,同比分别增长101%和23%;南亚的印度、巴基斯坦等国煤炭进口仍高速增长,上半年同比分别增长22%和42%。未来3年到5年,孟加拉国煤炭进口可能会从目前的每年500万吨增加到每年3000万吨以上。

  国际煤炭市场价格连续下降

  动力煤价格持续下滑,国际炼焦煤市场价格相对较为平稳,但也有所下降

  动力煤价格持续下滑。去年8月印尼动力煤出口标杆价格(HBA)达到每吨107.83美元,此后一路下滑,到今年7月降为每吨71.92美元,下降31.28%,创出近33个月新低。近期刚刚发布的8月HBA价格出现企稳迹象,环比每吨上升0.75美元,上升1.04%。

  澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货平仓价,去年8月3日曾出现每吨122.4美元的高位,但此后一路回落,到今年7月5日跌至每吨67.74美元,较高位下降了44.7%。

  国际炼焦煤市场价格相对较为平稳,仅小幅下降。以澳大利亚昆士兰州海角港峰景煤矿优质炼焦煤平仓价为例,去年12月价格曾为每吨237美元,今年以来呈现波动趋稳、小幅下降的态势。7月26日下降到每吨174.75美元。

  6月煤炭 “降声一片”

  进入6月以后,世界煤炭产量和进出口贸易量纷纷出现大幅下降

  6月,美国煤炭产量同比下降10.4%,出口量下降21.6%;蒙古国煤炭产量和出口量也大幅下降,同比分别下降16.8%和24.8%;近几年来一直保持强劲增长势头的俄罗斯,6月煤炭出口量同比下降7.2%,产量同比下降4.5%,尤其是占俄罗斯煤炭产量60%以上的重要煤炭生产基地——库兹巴斯的煤矿上半年产量同比下降7%,6月当月更是同比减少20%。

  煤炭出口国方面,印尼6月煤炭出口量同比下降5.5%,环比下降18%;哥伦比亚6月的煤炭出口量同比下降21.4%。煤炭进口国方面,6月韩国煤炭进口量同比减少11.8%,泰国煤炭进口量同比下降29.8%。

  欧洲煤市萧条,价格跌近“地板价”

  上半年欧洲燃煤发电量同比下降20%,几乎所有使用燃煤发电的国家发电量都出现下降,这导致了欧洲煤炭市场格外萧条

  去年12月底之前,英国、西班牙、德国、保加利亚等国纷纷关停了各自境内“不具有竞争力”的井工煤矿。

  今年以来,由于天然气大量涌入欧洲,且在半年内天然气价格下降了一半,加上碳排放交易市场价格大幅上升,燃煤发电份额大为减少。这种趋势在意大利、西班牙、德国和英国更加明显。5月,英国曾长达2周未使用燃煤发电,上半年欧洲燃煤发电量同比下降20%。几乎欧洲所有国家的燃煤发电量都出现了下降,这导致了欧洲煤炭市场格外萧条。6月欧洲动力煤价格跌至每吨48美元,比年初下降了40%,为3年以来的最低价格。德国煤炭进口协会人士认为,今年内欧洲动力煤价格可能出现接近每吨40美元的“地板价”。

  美国煤企“排队”申请破产保护

  除煤电退役、低碳能源竞争等因素外,部分州政府实行“去煤”政策法规也给煤炭企业带来了巨大的经济成本压力

  美国能源信息署(EIA)表示, 2018年美国退出的燃煤发电能力超过1.3万兆瓦,创能源信息署有数据记录以来年度淘汰燃煤发电能力的第二高,到2025年,美国能源企业还计划淘汰1.7万兆瓦燃煤发电能力。今年以来,受燃煤电厂加快退役、页岩油气产量大量增加、天然气和可再生能源发电占比显著提高的影响,电煤需求一路走低,煤炭消费持续下降。2018年美国煤炭消费同比下降4.1%,今年前4个月同比下降了8.6%。

  尽管美国总统特朗普一再强调将重振美国煤炭行业,但美国煤炭产业仍然前景黯淡。2016年下半年之后,在世界煤炭市场整体复苏、煤炭出口大幅增加的拉动下,美国煤企元气有所恢复。但自去年10月起,美国煤企又出现了“排队”申请破产的现象。今年以来,先后有三位一体煤炭(Trinity Coal)、云峰能源(Cloud Peak Energy)、寒武控股(Cambrian Holding)等煤炭企业,提出了破产重组的申请。最近,又有2家煤企加入了破产保护申请行列。7月初,美国主要煤炭生产商之一Revelation Energy旗下的煤炭企业——黑宝石公司(Blackjewel)宣布破产。

  黑宝石公司的煤炭产量占美国煤炭生产总量的6%,是美国排名前十的煤炭生产商之一。另一家是黑鹰矿业(Blackhawk Mining),这个美国东部主要生产炼焦煤的企业,也于7月提出了破产申请。除煤电退役、低碳能源竞争等因素外,部分州政府实行“去煤”政策法规也给煤炭企业带来了巨大的经济成本压力,如纽约州、华盛顿州、内华达州、新墨西哥州等多个州政府都通过了积极推进“无碳”电力的法案。当然,一向“挺煤”的特朗普总统始终没有放弃努力,今年6月,特朗普要求通过了《平价清洁能源》(ACE)法案,将放宽美国燃煤电厂的碳排放要求,以减轻现有燃煤电厂的运维成本压力,从而达到支持煤炭产业发展的目的。

  印度、越南煤炭进口继续大幅增长

  上半年,印度煤炭进口1.32亿吨,同比增长20%,比上年同期增加2207万吨;越南煤炭进口2064万吨,同比增长100.7%

  印度工商部最新发布的商品进出口统计数据显示,上半年,印度煤炭进口1.32亿吨,同比增长20%,比上年同期增加2207万吨,是今年以来世界煤炭进口国中进口增量最大的国家。越南财政部海关总局发布的统计数据显示,上半年越南煤炭进口2064万吨,同比增长100.7%,是今年以来世界煤炭进口国中进口增幅最大的国家。印度、越南两国煤炭进口的特点,充分体现了现今南亚、东南亚地区煤炭市场发展的动向,进一步验证了全球煤炭市场的重心已经由欧美转移到了亚洲,尤其是南亚、东南亚已成为世界煤炭消费增长最快的地区。

  如果把欧洲的煤炭产业,由于经历了长达两三百年的大开发,资源逐渐枯竭、开采成本高企,视作发展的“暮年”阶段的话,那么美国的煤炭产业,由于与天然气、可再生能源等其他能源的竞争力大为减弱,则可视为“正进入老年”;中国、俄罗斯以及东亚的日本、韩国等国,煤炭市场规模大且较为稳定,可以视作“壮年”时期;东南亚、南亚地区,人口规模大、经济发展快,煤炭消费也正加快增长,应视为“青年”时期;在广袤的非洲,煤炭尚待开发利用,可作为煤炭产业发展大有希望的“少年”。可以预见,未来的二三十年,世界煤炭的能源主体地位难以改变,仍是重要的能源品种之一,是通往新型能源体系必不可少的平稳桥梁。

  国际煤炭市场下行的风险

  “弃用煤炭发电联盟”成员国和地区将在未来5年至12年内彻底淘汰燃煤发电,更具挑战的是,近年来从煤炭领域撤资在全球范围内渐成趋势

  2017年,英国和加拿大在联合国波恩气候变化会议上发起成立了“弃用煤炭发电联盟”(The Powering Past Coal Alliance),目前已有法国、丹麦、意大利、墨西哥等32个国家和美国、澳大利亚等国的22个地区参加。按照计划安排,加入联盟的这些国家和地区将在未来5年至12年内彻底淘汰燃煤发电。“弃用煤炭发电联盟”的影响还在扩大,弃煤国家的数量逐渐增多。

  去年6月由德国联邦政府牵头成立“煤炭委员会”(Germany's coal commission),成员包括来自工业界、地方政府、环保组织和学术界的代表。今年初,德国“煤炭委员会”经过广泛协商正式通过决议,德国最迟将于2038年前彻底放弃燃煤发电。德国拥有丰富的煤炭资源,目前燃煤发电仍是德国电力系统的支柱,占年总发电量的35%,放弃燃煤发电,实行能源转型,无异于“壮士断腕”,这将为世界上包括日本、韩国等煤炭消费量大的国家提供一个能源转型的实践模板。

  更具挑战的是,近年来从煤炭领域撤资在全球范围内渐成趋势。英国能源经济与金融分析研究所(IEEFA)今年2月发布的报告显示,迄今为止已经有超过100家全球主要金融机构撤离煤炭领域。6月12日,挪威议会通过决议,要求该国管理着1万亿美元资产的全球最大主权财富基金——挪威国际养老基金,从化石燃料领域撤出超过130亿美元的投资。就连煤炭资源开发和出口大国——澳大利亚,其联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)近期也表示,2030年前将逐渐停止对动力煤或煤电项目提供融资,以推动全球减少碳排放的进程。而在7月末,澳大利亚Suncorp保险公司和昆士兰保险集团(QBE Insurance Group)也提出,分别计划于2025年和2030年前停止投资煤炭项目。全球煤炭产业遭遇“釜底抽薪”式的投资扼制,发展前景充满挑战。(梁敦仕)

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